Müşteri Yönetimi

Tüm müşteri bilgilerinizi merkezi bir platformda toplayın. Detaylı profiller, geçmiş kayıtları ve istatistikler ile müşterilerinizi daha iyi tanıyın.

Özellikler

Müşteri yönetimini kolaylaştıran güçlü özellikler

Müşterilerinizi dakikalar içinde sisteme kaydedin. Basit ve kullanıcı dostu form yapısı.

TC kimlik, adres, telefon, e-posta ve notlar ile eksiksiz müşteri profilleri oluşturun.

Müşteri bazlı poliçe sayısı, toplam prim, ödeme geçmişi gibi detaylı istatistikler.

Müşterilerinizi kategorilere ayırın. VIP, potansiyel, aktif gibi etiketler ekleyin.

Her müşteri için özel notlar ve hatırlatmalar oluşturun. Hiçbir detay kaçmasın.

İsim, telefon, TC kimlik ile hızlı arama yapın. Filtreleme ve sıralama seçenekleri.

4 basit adımda müşteri yönetimi

Yeni müşteri ekle butonuna tıklayın. Ad, soyad, telefon ve e-posta gibi temel bilgileri girin. İsteğe bağlı olarak adres ve notlar ekleyin.

TC kimlik numarası, doğum tarihi, meslek gibi detaylı bilgileri ekleyin. Müşteri kategorisi (bireysel/kurumsal) belirleyin.

Müşteri profili üzerinden poliçe, teklif ve ödeme kayıtları ekleyin. Tüm bilgiler otomatik olarak müşteri ile ilişkilendirilir.

Müşteri detay sayfasından tüm bilgileri görüntüleyin. İstatistikler, geçmiş kayıtlar ve yaklaşan işlemler tek ekranda.

14 gün boyunca tüm özellikleri ücretsiz kullanın.