Görev Yönetimi

Ekip içi görevleri organize edin. Müşteri bazlı görev atama, önceliklendirme, vade takibi ve Kanban görünümü ile verimliliği artırın.

Özellikler

Ekip koordinasyonunu güçlendiren özellikler

Ekip üyelerine görev atayın. Müşteri, poliçe veya genel görevler oluşturun.

Görevleri sürükle-bırak ile yönetin. Bekliyor, Devam Ediyor, Tamamlandı sütunları.

Düşük, Normal, Yüksek, Acil öncelik seviyeleri ile görevleri sıralayın.

Arama, Toplantı, Takip, Evrak, Yenileme, Ödeme, Teklif ve Diğer kategorileri.

Görev vade tarihlerini takip edin. Gecikmiş görevler kırmızı işaretlenir.

Görevlere yorum ekleyin. Ekip içi iletişimi güçlendirin.

Etkili görev yönetimi süreci

Görev başlığı, açıklama, kategori, öncelik ve vade tarihi belirleyin. Müşteri veya poliçe ile ilişkilendirin.

Görevi sorumlu ekip üyesine atayın. Atanan kişiye bildirim gönderilir.

Görev durumunu güncelleyin: Bekliyor → Devam Ediyor → Tamamlandı. Kanban'da sürükle-bırak ile yönetin.

Tamamlanan görevleri, gecikmiş görevleri ve ekip performansını raporlayın.

Ekip koordinasyonunu güçlendirin, verimlilik artırın.