Yenileme Takip

Poliçe bitiş tarihlerine göre otomatik yenileme kayıtları oluşturun. Önceliklendirme ile verimliliğinizi artırın, hiçbir müşteri kaçmasın.

Özellikler

Yenileme sürecinizi optimize eden özellikler

Poliçe bitiş tarihine göre sistem otomatik yenileme kaydı oluşturur. Manuel işlem gerekmez.

Vade tarihine göre kritik, yüksek, normal, düşük öncelik seviyeleri otomatik atanır.

Müşterilere SMS ve e-posta ile otomatik yenileme hatırlatmaları gönderin.

Bekliyor, İletişimde, Yenilendi, Kaybedildi gibi durumlara göre süreci yönetin.

Yenilemeleri takvim üzerinde görüntüleyin. Haftalık ve aylık planlama yapın.

Yenileme başarı oranınızı görün. Kaybedilen müşterileri analiz edin ve iyileştirin.

Otomatik yenileme süreci

Sistem poliçe bitiş tarihini kontrol eder. Bitiş tarihine 90 gün kala otomatik yenileme kaydı oluşturur.

Vade tarihine göre öncelik seviyesi belirlenir. Kritik olanlar listenin en üstünde görünür.

Yenileme listesinden müşteriyi arayın. Durumu "İletişimde" olarak işaretleyin ve notlarınızı kaydedin.

Müşteri yenileme yaptıysa "Yenilendi" olarak işaretleyin. Yeni poliçe oluşturun. Kaybettiyseniz nedeni belirtin.

Hiçbir yenileme kaçmasın, gelir kaybı yaşamayın.